Pelanggan
Pelanggan menyimpan identitas pembeli dan aturan penjualannya. Data ini dipakai saat membuat order penjualan, pengiriman, faktur, penerimaan piutang, reward, point, dan laporan pelanggan.
Dipakai Oleh
bagian sales, kasir, admin penjualan, atau finance
Jenis Data
master
Kunci Pencarian
Kode, Nama
Kapan Form Ini Dipakai
- Saat ada pelanggan baru yang akan dipakai di penjualan atau piutang.
- Saat alamat, kontak, NPWP, limit kredit, termin, atau default sales representative berubah.
- Saat perusahaan ingin menerapkan level harga, diskon, reward, point, atau diskon pembayaran khusus untuk pelanggan tertentu.
Sebelum Mengisi
- Siapkan Grup Pelanggan, sales representative, aturan diskon, aturan reward, aturan point, dan diskon pembayaran bila akan dipakai.
- Pastikan alamat tagihan, alamat kirim, NPWP, termin, dan limit kredit sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Periksa grup pelanggan dengan teliti karena akun piutang, reward, diskon penjualan, dan selisih kurs dapat mengikuti grup ini.
Alur Kerja
- Buka menu Penjualan & POS / Pelanggan & Tim Penjualan / Daftar Pelanggan.
- Isi kode, nama, alamat utama, alamat kirim, kontak, dan data pajak.
- Pilih grup pelanggan, level harga, termin pembayaran, limit kredit, dan default sales representative.
- Tambahkan aturan diskon, reward, point, atau diskon pembayaran bila pelanggan memakai aturan khusus.
- Pastikan status Aktif sesuai. Pelanggan yang tidak aktif sebaiknya tidak dipakai untuk transaksi baru.
- Simpan, lalu coba cari pelanggan dari form penjualan bila data akan langsung dipakai.
Field yang Perlu Diperhatikan
| Field | Penjelasan Untuk Pengguna | Status |
|---|---|---|
Kode
id |
Kode pelanggan menjadi identitas utama di transaksi dan laporan. Gunakan pola yang mudah dikenali tim sales dan finance. | Wajib |
Nama
name |
Nama pelanggan yang tampil saat pencarian, dokumen penjualan, dan laporan piutang. | Wajib |
Grup Pelanggan
customergroup |
Grup Pelanggan menentukan pengelompokan pelanggan dan dapat membawa akun piutang, reward, diskon penjualan, atau selisih kurs. | Wajib |
Level Harga
pricelevel |
Level Harga menentukan daftar harga yang otomatis dipakai saat produk dipilih di transaksi penjualan. | Wajib |
Termin Pembayaran
termofpayment |
Termin Pembayaran menjadi acuan jatuh tempo saat pelanggan bertransaksi kredit. | Opsional |
Kena Pajak
taxable |
Kena Pajak menandai apakah transaksi pelanggan perlu memakai perhitungan pajak. | Opsional |
NPWP
taxid |
NPWP pelanggan untuk dokumen pajak dan kebutuhan faktur pajak. | Opsional |
Tanggal pengukuhan pajak
taxiddate |
Tanggal pengukuhan pajak pelanggan, bila data ini diperlukan untuk administrasi pajak. | Opsional |
Aktif
isactive |
Aktif menentukan apakah data masih bisa dipilih di transaksi. | Opsional |
Hadiah Produk
salesproductrewardrules |
Aturan hadiah produk yang akan dipakai saat transaksi pelanggan memenuhi syarat reward. | Opsional |
Diskon Pembayaran
paymentdiscrules |
Aturan diskon pembayaran yang dipakai saat pelanggan melunasi sesuai ketentuan diskon. | Opsional |
Kategori
category |
Kategori pelanggan, misalnya personal atau corporate. | Wajib |
Default Sales Representative
defsalesmanid |
Sales representative default yang otomatis terisi saat pelanggan dipilih di transaksi penjualan. | Wajib |
Negara
country |
Negara pelanggan untuk melengkapi alamat dan kebutuhan dokumen. | Wajib |
Tanggal Daftar
registerdate |
Tanggal pelanggan mulai terdaftar di database perusahaan. | Opsional |
Aktif Sampai
activeuntil |
Aktif Sampai menentukan apakah data masih bisa dipilih di transaksi. | Opsional |
Tanggal Lahir
birthdate |
Tanggal lahir pelanggan personal, bila perusahaan memang menyimpan data ini. | Opsional |
Terakhir Diubah
updatetimestamp |
Terakhir Diubah diisi otomatis oleh aplikasi sebagai jejak perubahan data. | Opsional |
Detail dan Relasi
- Form ini tidak memiliki tabel detail. Data disimpan langsung dari field utama.
Dampak Setelah Simpan
- Pelanggan aktif dapat dipilih di order penjualan, pengiriman, faktur, penerimaan piutang, dan laporan.
- Perubahan nama, alamat, NPWP, dan kontak akan memengaruhi dokumen baru yang dibuat setelah data disimpan.
- Grup pelanggan, level harga, termin, limit kredit, dan default sales representative dapat memengaruhi transaksi penjualan berikutnya.
- Jika ada data yang belum sesuai, aplikasi akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.
Masalah Umum
- Pelanggan tidak bisa disimpan: periksa kode, nama, grup pelanggan, level harga, kategori, default sales representative, negara, dan pesan validasi.
- Pelanggan tidak muncul di transaksi: cek status aktif, hak akses, dan apakah grup pelanggan boleh dipakai oleh pengguna tersebut.
- Limit kredit terasa salah: cek nilai limit, jenis batas kredit, saldo piutang, dan bill-to yang dipakai di transaksi.
- Pelanggan ganda: rapikan kode dan nama sebelum membuat master baru.
Field Tersedia
Daftar berikut merangkum field yang tersedia di form. Field yang jarang dipakai tetap dicantumkan agar mudah ditelusuri saat training atau support.
| Field | Penjelasan Untuk Pengguna | Status |
|---|---|---|
Kode
id |
Kode data. Gunakan pola yang konsisten agar mudah dicari oleh tim terkait. | Wajib |
Nama
name |
Nama yang tampil di layar, pilihan data, dan laporan. | Wajib |
Alamat
address |
Alamat dipakai sebagai alamat pada transaksi, pengiriman, dokumen cetak, atau data pihak terkait. | Opsional |
Dikirim ke
shipto |
Alamat atau tujuan pengiriman default pelanggan. | Opsional |
Grup Pelanggan
customergroup |
Grup Pelanggan menentukan pelanggan yang berhubungan dengan penjualan, piutang, pengiriman, atau point. | Wajib |
Level Harga
pricelevel |
Level Harga menentukan daftar harga yang otomatis dipakai saat produk dipilih di transaksi penjualan. | Wajib |
Limit Kredit
creditlimit |
Batas kredit yang menjadi acuan kontrol transaksi kredit. | Opsional |
Jenis Batas Kredit
creditlimittype |
Cara membaca limit kredit, misalnya berdasarkan nominal atau jumlah transaksi. | Opsional |
Termin Pembayaran
termofpayment |
Termin Akun kas/bank atau akun utama yang dipakai saat pembayaran diposting. | Opsional |
Kena Pajak
taxable |
Kena Pajak menentukan informasi pajak yang dipakai di transaksi dan laporan pajak. | Opsional |
NPWP
taxid |
Nomor pajak yang dipakai pada dokumen transaksi dan laporan pajak. | Opsional |
Tanggal pengukuhan pajak
taxiddate |
Tanggal pengukuhan pajak sesuai data administrasi pajak. | Opsional |
Aktif
isactive |
Aktif menentukan apakah data masih bisa dipilih di transaksi. | Opsional |
Diskon Penjualan
salesdiscrules |
Diskon Penjualan menentukan diskon. Pastikan jenis diskon persen atau nominal sudah sesuai. | Opsional |
Hadiah Produk
salesproductrewardrules |
Aturan hadiah produk yang diberikan dalam program promo atau loyalti pelanggan. | Opsional |
Poin
salespointrewardrules |
Aturan point atau saldo point yang dipakai dalam program loyalti. | Opsional |
Diskon Pembayaran
paymentdiscrules |
Akun untuk mencatat diskon pembayaran. | Opsional |
Kategori
category |
Kategori pelanggan untuk pengelompokan harga, promo, laporan, atau aturan penjualan. | Wajib |
Default Sales Representative
defsalesmanid |
Sales representative default yang otomatis terpasang saat transaksi pelanggan dibuat. | Wajib |
Poin
point |
Aturan point atau saldo point yang dipakai dalam program loyalti. | Opsional |
Telepon
telephone |
Telepon dipakai sebagai informasi kontak. | Opsional |
Faksimili
faximile |
Nomor faksimili, bila masih digunakan oleh perusahaan. | Opsional |
Telepon Selular
mobilephone |
Telepon Selular dipakai sebagai informasi kontak. | Opsional |
Email
email |
Email dipakai sebagai informasi kontak. | Opsional |
Password
loginpassword |
Password login pelanggan bila akses pelanggan digunakan. | Opsional |
Website
website |
Website dipakai sebagai informasi kontak. | Opsional |
Kontak Personal
contactperson |
Nama orang yang biasa dihubungi untuk urusan transaksi atau administrasi. | Opsional |
Negara
country |
Negara melengkapi alamat dan wilayah untuk dokumen, pengiriman, atau data pihak terkait. | Wajib |
Tanggal Daftar
registerdate |
Tanggal data mulai terdaftar di aplikasi. | Opsional |
Aktif Sampai
activeuntil |
Aktif Sampai menentukan apakah data masih bisa dipilih di transaksi. | Opsional |
Agama
religion |
Agama, bila data personal ini memang disimpan. | Opsional |
Jenis Kelamin
sex |
Jenis kelamin, bila data personal ini memang disimpan. | Opsional |
Tanggal Lahir
birthdate |
Tanggal lahir, bila data personal ini memang disimpan. | Opsional |
Gambar
image |
Gambar pendukung yang dapat tampil di kartu data, katalog, atau dokumen cetak. | Opsional |
Pembuat
usercreate |
Pembuat diisi otomatis oleh aplikasi sebagai jejak awal pembuatan data. | Opsional |
Pengubah
useredit |
Pengubah diisi otomatis oleh aplikasi saat data diperbarui. | Opsional |
Terakhir Diubah
updatetimestamp |
Terakhir Diubah diisi otomatis oleh aplikasi sebagai jejak perubahan data. | Opsional |
Checklist Pengguna
Lokasi Menu
- Penjualan & POS / Pelanggan & Tim Penjualan / Daftar Pelanggan
/form/customer
Tambah Cepat dari Field Pencarian
Jika ikon + tampil di samping field pencarian, Anda dapat melengkapi master referensi pelanggan langsung dari form ini tanpa menghentikan proses input pelanggan.
Salesman
Tersedia pada field Default Sales Representative atau field salesman terkait. Jika salesman default pelanggan belum ada, klik + untuk menambah master salesman lalu pilih kembali pada data pelanggan yang sama.